2022年的氯化鉀大合同恰巧在元宵節(jié)簽訂,590美元/噸的到岸價較2021年大漲了343美元/噸,漲幅高達139%。眼下2023年的春節(jié)又已近在咫尺,元宵節(jié)還會遠嗎?一年一度的新的氯化鉀大合同會如期而至嗎?趕在它明朗之前筆者來小小預(yù)測一下。
時間:從"2.15"變"5.12"
人們一提大合同常把"一年一度"掛在前面,但其簽訂的時間并不是那么較真的,印象中僅僅有一兩次連續(xù)兩年的大合同基本是首尾相連簽訂的,反而一年兩簽甚至有時候不簽的意外情況相對更多。一般情況下,看漲、貨緊,就會早點簽;看空、貨多,就會晚點簽。當(dāng)然,還要看人家外商是什么情況,所以這里就有了一個"談判"二字。"談判"雙方都有著各自的籌碼,就看誰的籌碼更多。
首先,2022年我們自己生產(chǎn)了760萬噸氯化鉀,比上年增加了13%,自給率超50%,在一定程度上顯示出了咱們的大國實力;全年預(yù)計進口總量接近800萬噸,要注意,這是在國際鼓吹兩俄被制裁、貨源緊張價格暴漲的局面下達成的,所以我們的進口也是非常給力的;其中1-11月份從老撾進口了52.3萬噸,已經(jīng)比去年全年高出了25%,而隨著亞鉀國際、東方鐵塔兩個海外基地的迅速擴產(chǎn),又將大大提高未來供應(yīng)的安全系數(shù)。
其次,2022年氯化鉀結(jié)轉(zhuǎn)庫存總量至少在420萬噸以上,比上年同期增長了28%,這個數(shù)字加上自產(chǎn)、陸運和老撾的預(yù)估數(shù)量,總量已經(jīng)可以達到1400萬噸左右,達到近年氯化鉀消費量數(shù)值范圍的低端。
當(dāng)然,我們要考慮到國產(chǎn)鉀的礦源和庫存質(zhì)量問題,要考慮到我們與兩俄和老撾的關(guān)系、物流畢竟是存在一定的不安全因素,要考慮到我們每一年都需要一定量的結(jié)轉(zhuǎn)庫存作為安全保障;但是外商也需要考慮到,畢竟高價只是偶爾的,價格的理性回歸是不可避免的,更何況這兩年價格暴漲之下,舊產(chǎn)能的釋放和新產(chǎn)能的建設(shè)也如火如荼地進行著,而兩俄供應(yīng)能力的減弱畢竟只是暫時的,而且事實已經(jīng)證明影響雖有,但卻又沒有想象中或者某些人的吹噓中那么大。
最后,結(jié)合著這兩年被推高到極高高度的糧食安全問題,筆者認為我們雖然有著絕對的優(yōu)勢去慢慢談一個理想的低價,甚至可以像2009年和2019年那樣暫停進口,但是我們最好還是簽下來2023年的大合同。根據(jù)具體的國際、國內(nèi)市場形勢,在第二季度或者第三季度簽訂都是可能、可以的,總之不會太快,除非有政策壓力。
價格:從"590"變"*0.59"
未來新的那個大合同大降價是必然的了。前面"2.15"變"5.12",不特指"5.12",只是說會延期、會較晚;這里說大跌,也不是說一定就是變成"590*0.59"大概348美元/噸到岸。只是為了一個有意思點的題目,恰巧時間、價格上調(diào)整一下原數(shù)字的位置就可能比較接近結(jié)果,所以筆者幼稚地小小娛樂了一下而已。大合同如若雷同,本故事純屬巧合。
當(dāng)前港口市場的價格倒推氯化鉀大合同價格約為450-500美元/噸,但是有段時間了成交一直較冷清,這里有年底因素但也不僅僅是年底因素。與此同時,國際市場氯化鉀價格繼續(xù)回落,低端在500美元/噸左右,按照歷史價格比較的經(jīng)驗來看,我國簽到450美元/噸以內(nèi)是正常的;而在邊貿(mào)市場,目前在執(zhí)行的月度陸運進口訂單已經(jīng)跌至420美元/噸,因為嚴重虧損而中斷了一段時間的中歐班列也已恢復(fù),其成本或者其它某些相關(guān)細節(jié)應(yīng)該也是有了改變。
所以不管印度那邊的傳聞為什么是450-500美元/噸,最終結(jié)果會是多少,但我們?nèi)绻乾F(xiàn)在就去努力簽訂,理論上來講450美元/噸應(yīng)該是我們的最高上限。如果兩俄的貨物繼續(xù)較大量出口,或者在其它主要市場氯化鉀繼續(xù)因為高價需求減弱而被縮量,那么我們適當(dāng)拖一拖,400美元/噸甚至更低的價格也并不是不可能的。我們不用非得現(xiàn)在就去確定到底是什么價格簽,只要知道一定會降、不出意外的話越晚越低,這就可以了。(這話說的可能有點不負責(zé)任,談判畢竟需要審時度勢,咱可不能大意了再給玩砸了)
想隨時隨地及時把握詳細而準確的鉀肥等
化肥行情及相關(guān)信息,了解肥料市場走勢,請持續(xù)關(guān)注中肥網(wǎng)(官網(wǎng):www.wxmepx.com或手機APP:www.wxmepx.com/app或微信公眾平臺:fert-cn)。本網(wǎng)分析及行情數(shù)據(jù)中如有您想深入了解的部分,可致電咨詢熱線0451-88001128,成為中肥會員,享受更多特權(quán)!(中肥網(wǎng) 作者阿杜/審稿車艷紅)